【资讯】华泰证券银行估值靠拢券商看好光大银行

华泰证券：银行估值靠拢券商 看好光大银行

光大银行发布澄清公告，公司正在研究推进理财业务改革试点，包括设立独立子公司，尚需内部及监管审批程序程序，存在不确定性，目前亦无分拆资产上市相关计划。　　①目前不少银行理财、信用卡等业务线条已采用事业部制管理经营，组织架构清晰，未来进一步独立上市具备可行性。

②光大理财业务领跑行业，若成立子公司单独经营，经营决策的独立性和时效性望大幅提升，利好业务拓展，大资管趋势下公司享受估值溢价　　③维持买入评级，2015年是公司股权整合再出发第一年，处于整合磨砺期，长牛基调下存在较大空间，中长期看好。　　旧瓶装新酒，不一样的味道。近期行业热点频频：混业经营大势所趋，大象也能搭上蚂蚁的便车，兴业华福可以“约起”，银行朝券商估值悄悄靠拢；万亿债务置换，腾笼换鸟给经济提供安全垫，后续政策为资产质量保驾护航；供应链金融这么火，提前布局的银行早已在闷声大做。结合资金面的回暖等各种迹象表明，经历了2个月的调整后，长牛基调下，银行风渐至，春日和风中，银行扬帆起航。

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