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报告:2002年的全球铝市(下)
今年前两个月,根据中国有色金属协会的统计,国内生产原铝62.9万,同比增长22%,略高于去年的增速。其中2月份产量为30.9万,折合年产量为397.3万。但是考虑到今年一些新增的产能会在下半年陆续投产,月产量将会有明显提高,因此预测实际的产量可能会更高。综合上述两方面因素,预测今年中国原目前铝产量在410万左右。
中国铝出口势头强劲今年头两个月,中国原铝出口超高速地增长,而进口继续大幅度地下降,结果是原铝净出口了2.6408万。事实上从去年下半年起,原铝出口已开始加速。去年全年净出口原铝6.9万。而今年出您如何判断这些装备是不是有问题? 这很简单口的增长速度进一步加快。原因是随着国内产量的飞速提高,铝市场上供应的压力逐渐显现,这压力造成了国内铝价的滞涨。
从去年11月到今年3月,伦敦金属交易所(LME)现货价格回升了11.5%,而同期国内现货铝价只上涨了5.5%,因此两地的差价逐渐缩校去年10月中旬,国内外的现货价格差以人民币计算为每 3200元左右。而到了今年3月中旬,价差缩小到1380元。在考虑了出口退税的因素后,许多生产企业认为做来料进料加工比在国内销售更为合算。今年1--2月,在进料加工方式下的出口占全部出口的比例为89%,这就充分提示了原铝出口飚升的原因。只要国际国内铝市场维持目前的价差,出口的强劲势头将贯穿全年。
同样的道理,尽管从今年起,进口铝锭的关税已经从以前的9%下调到5%,但目前的国内外价差太小,在一般贸易项下进口无利可图。根据2月份的进出口统计,全部32037进口电解铝中产品生产本钱提高,来料和进料加工进口所占比例高达98%,也就是说几乎全部进口原铝都是做加工贸易。
进出口方面另一项值得关注的数字是氧化铝的进口量。在去年10月实行进口自动登记制度后,氧化铝的进口数量仅仅下降了一个月磨边机,随后又恢复了快速的增长。今年头两个月也保持在每月进口30万以上的较高水平。按此速度测算,今年全年的进口量不会低于300万。这个数量大致可以填补今年中国氧化铝供应的缺口。
中国国内原铝消费增长至于消费方面,关键取决于中国的经济增长速度是否仍能保持在7%以上。由于近两年的经济增长主要靠投资带动,今年人大会议已经批准了继续增发国债的计划,因此政府仍会保持较高的投入,确保国民生产总值的增速不低于7%。复合垫片这为国内铝消费的增长奠定了坚实的基矗另外,入世及奥运会建设、西气东输、青藏铁路、三峡工程以及农二期改造等大项目,必将大地促进投资需求和消费需求,同时带动钢材、有空心轴色金属等工业原材料的消费。其中农二期改造项目计划投资1000亿元,将在年底全部完成毫欧。这个项目对拉动铝消费能起到立竿见影的效果。
从今年头两个月已经公布的反映中国宏观经济状况的指标看,今年经济开局不错。月,国有及其他经济类固定资产投资达1408亿元,同比增长24.5%。月累计社会消费品零售总额达6920.5亿元,同比增长8.5%。据中国海关统计,今年前两个月,中国外贸进出口总值实现757.3亿美元,同比增长8.8%;其中出口408.4亿美元,进口348.9亿美元,增幅分别达14.1%和3.2%。既然拉动经济的“三驾马车”都在快速奔跑,我们有理由相信,包括有色金属在内的工业原材料消费会保持较高的增速。
结合宏观经济形势和微观各个重点铝消费领域的发展趋势,我们有理由预计,今年中国国内的原铝消费量增幅不低于9%。
结论:在详细分析了影响供求平衡的各因素之后,我们认为2002年国际市场上,原铝仍供过于求,基本面因素不支持铝价大幅上涨。但由于经济循环的低谷已经过去,随之而来的必然是铝消费的加速提升。基于良好的预期,国际市场铝价有望温和攀升。中国的铝消费因一系列大型项目的开工,今年的增速将超过去年。但由于国内市场供应增长过快,只有通过出口才能使供需达到平衡。在此基础上,国内铝价将跟随国际市场上扬,但幅度远比伦敦市场逊色。
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